Επιτυχημένο κρίνεται το εγχείρημα της Τράπεζας Πειραιώς, αφού η έμπρακτη ζήτηση για το placement της Tράπεζας Πειραιώς καταγράφηκε στα 3 δισ. ευρώ, πριν ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Μέσα σε λίγα λεπτά, καλύφθηκε τέσσερις φορές η προσφορά και εκτιμάται ότι η τριήμερη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με κάλυψη κατά 10 φορές. Στο τέλος της πρώτης ημέρας, η υπερκάλυψη έφτασε τις έξι φορές.
Από το πρωί υπήρχε βεβαιότητα ότι θα πωληθεί το σύνολο των μετοχών, το 27% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), και το εύρος μεταξύ 22% – 27% καταγράφεται για τυπικούς λόγους.
Πηγές του ΤΧΣ δήλωσαν ότι η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε άμεση ανταπόκριση του Ταμείου, που με έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, δηλαδή το 27%, αντί για το 22% με το οποίο άνοιξε η Δημόσια Προσφορά, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου για αύξηση των προσφερόμενων μετοχών από 275.080.789 σε 337.599.150.
Το Ταμείο τονίζει ότι αναμένεται η παράλληλη διαδικασία του book building να ολοκληρωθεί με μεγάλη υπερκάλυψη από τους επενδυτές, σηματοδοτώντας την συνεχώς ανανεούμενη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις της και τις τράπεζες.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η πώληση του 27% υπαγορεύθηκε «από την ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται από την πλευρά ισχυρών ξένων επενδυτών, οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να τοποθετήσουν σημαντικά κεφάλαια στην τράπεζα».
Έτσι, με την πώληση του 27% των μετοχών, το χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ συρρικνώνεται σε σημαντικό βαθμό, με την κυβέρνηση να φέρεται να έχει δώσει εντολή προς το Ταμείο να «τελειώνει» άμεσα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού – ή και νωρίτερα – και με το ποσοστό που κατέχει στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να περιοριστεί σε μονοψήφιο αριθμό.
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του εγχειρήματος, το βιβλίο προσφορών για τους ξένους επενδυτές άνοιξε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαρτίου, με το placement να ολοκληρώνεται το απόγευμα της 6ης Μαρτίου.
Το εύρος διάθεσης των μετοχών ορίσθηκε μεταξύ 3,70 και 4 ευρώ, με τη ζήτηση να δείχνει ότι δεν αποκλείεται να επιτευχθεί χαμηλό discount (την Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα 3,98 ευρώ).
Στο premarketing, ενδιαφέρον έχουν επιδείξει ισχυρά, διεθνούς εμβέλειας ξένα funds όπως η Fidelity, το Wellington, το Capital κ.ά.
Το Family Office του Αμερικανού επενδυτή Τζον Πόλσον, που είναι ο μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς και κατέχει ποσοστό λίγο παραπάνω από το 18%, δεν αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού του.
