Ο Μίλτος επιστρέφει με λαχτάρα στο σπίτι της Ιφιγένειας. Γνωρίζει τον Ζαχάρωφ και τον εντυπωσιάζει με την ευφυΐα και την οξύνοιά του. Η Ιφιγένεια ονειρεύεται το κοινό τους μέλλον. Ο Μίλτος της υπόσχεται μια ευτυχισμένη ζωή. Ο Ζαχάρωφ όμως, του προτείνει να τον ακολουθήσει στο Παρίσι, να γίνει εκεί το δεξί του χέρι.
Ο Μίλτος ενθουσιάζεται. Η Ιφιγένεια αντιδρά. Ο Μίλτος πιστεύει ότι είναι σπουδαία ευκαιρία και για τους δυο τους. Ο γάμος αναβάλεται.
Η Ιφιγένεια στενοχωριέται για την αναχώρηση του Μίλτου στο Παρίσι. Ο Μίλτος της προτείνει να την παντρευτεί τώρα αν θέλει. Η Ιφιγένεια περήφανη, αρνείται. Ο Μίλτος, φτάνει στο Παρίσι. Μεθάει απ’ τον αέρα της Ευρώπης. Ο όμορφος και ντροπαλός Πόντιος, γίνεται περιζήτητος από τις νεαρές Ευρωπαίες, και αμελεί χωρίς να το καταλάβει την Ιφιγένεια, που αρκείται πληγωμένη σε λακωνικά του τηλεγραφήματα. Στην Αμισό, ο Γιώργος Παυλίδης, πείθεται να κατέβει στις εκλογές του 1908.
Εκλογές που υπόσχονται μεγάλες αλλαγές στη χώρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
